Mobile Application
เพิ่มประสิทธิภาพโดย APP วางแผนการเงิน
Planista.
แอปฯสำหรับนักวางแผนการเงิน
แอปฯบน iPad ที่ออกแบบมาเพื่อนักวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาการเงิน สำหรับวางแผนการเงินให้ลูกค้า ที่ทั้งใช้ง่ายและดูมืออาชีพ แถมยังใช้เวลาต่อเคสไม่นาน ทำให้พบลูกค้าได้มากขึ้น เรียกได้ว่า ง่าย เร็ว และโปรฯ
App วางแผนการเงิน
สำหรับ "ที่ปรึกษาการเงิน" และ "ตัวแทนประกันชีวิต"
วางแผนเกษียณเร็ว
พร้อม Timeline สรุปเข้าใจง่าย
สรุปกรมธรรม์
พร้อมสร้างไฟล์ PDF และการ์ดสรุป
สร้าง Timeline
สรุปภาพรวมได้แบบ DIY
สรุปข้อมูลการเงิน
พร้อมสร้างรายงานส่งลูกค้าได้ทันที
งบการเงินส่วนบุคคล
ใช้งานง่ายไม่ลายตา พร้อมสรุปผล
จัดทำงบกระแสเงินสด
พร้อมสรุปเป็นกราฟเข้าใจง่าย
เครื่องคิดเลขคำนวณ TVM และ PVD
พร้อมทางลัดใช้งานสะดวก
Template นำเสนอแผน
แบบ Infographic ใส่ logo ตัวเองได้